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中俄等国剥离美债提前运黄金回国后,美国有人提出要撤回到金本位

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原题:在中俄等国剥离美债并提前运回黄金后,美国有人提议退出金本位制

资深经济学家吉姆里卡兹(jim rickards)最近表示,十多年来,国际货币分析人士一直在寻找全球货币重新调整的迹象和趋势,这将削弱美元作为世界主要储备货币的作用,这使得全球央行出局。存储经理们已经逐渐增加了其他货币的分配,这种情况将继续下去。这一点可以通过减少美国债务和全球各种货币当局黄金储备的快速增长来解释。

因为目前美国的债务行为是一种战略责任,而美国对这些主要美国债务投资者的资本依赖度仍在不断增长,这使得美国容易受到其主要债权人的伤害,这背后的逻辑其实非常简单。据央行原副行长陈元此前分析,这意味着美国经济并非完全疲软。亿万富翁雷达里奥也表示,“不排除中国大规模剥离美债的可能性,这对美国经济来说将是一件非常令人担忧的事情,我认为还是成为现实。”

就在美国将黄金排除在美元货币体系之外47年后,许多人认为黄金在全球货币体系中的作用已经结束,但目前,新兴市场在过去50年里都在囤积黄金。聪明的央行正试图在美元崩溃前尽可能多地购买黄金。

例如,近年来,俄罗斯以清仓速度抛售美国国债,以取代购买黄金。截至7月底,中国黄金储备已突破2208吨大关,这是中国实现国民经济美元化政策的一部分。今年8月,主要位于东欧的22家央行也购买了自1967年英镑危机以来数量最大的实物黄金。例如,波兰央行在6月至7月的一段时间内增持了100吨黄金。

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电子转帐黄金持有量比金融危机后的最低水平1425.1吨高出约1,000吨

根据最新消息,由于全球市场不确定性,黄金将更具吸引力。根据世界黄金协会的最新数据,截至8月初,全球中央银行共购买了374吨黄金,增长了73%。这是2019年上半年央行历史上最大的黄金持有量,其背后最大的银行家是以中国和俄罗斯为首的央行。其中,中国在两年后的最后八个月中连续增加了约92吨黄金。大约是1926吨(如下图所示)。

中国已连续八个月增加了约92吨黄金

对于中国的黄金购买,BWC中国网络金融观察小组反复强调,由于包括俄罗斯和土耳其在内的许多国家都打算在商品交易或外汇储备中实现美元化,因此中国自2016年10月以来一直没有增加黄金。此后一直保持沉默,一位分析师告诉彭博社,如果中国在未来几个月内继续保持当前的黄金利率,那么很可能会出现一轮类似于2015-2016年的黄金持有量。中国有必要远离美国债务和外汇储备多样化。从长远来看,即使是相对较小规模的黄金购买也将增加,因为这将有助于实现这一目标。

中国持有的黄金和美元资产的趋势

随着中国,俄罗斯和其他中央银行购买黄金,他们也开始剥离美国国债。根据美国财政部的最新国际资本流动报告,从2018年6月至今年6月,中国共出售了810亿美元的美国债券。并将其持股量降至两年来的最低水平。持有量创两年来新低。目前,中国的债务已降至1.10万亿美元,2016年2月的峰值为1.25万亿美元。

所有这些都间接表明,在美国高债务比率和对美元的需求减少的背景下,中国和俄罗斯等国家也正在考虑让其货币发挥更大的作用。同时,在过去十年中,包括德国在内的许多国家在美国和其他海外国家返还黄金储备的情况也没有受到影响,这导致美联储地下金库的黄金储备下降到了历来最低点。

那么,中国在美国也有黄金储备吗?根据在《国际金融新闻》《美国私吞了多少黄金》上发表的一篇报道(参见上面的文章),该报道引用了专家的分析,即美国可能有600吨黄金,我们发现朋友也非常关注需要运回黄金吗?在专家看来,这没有必要。因为黄金的所有权非常明确,美联储无权拒绝查看黄金储备的国家。另一方面,美国也理解经济信贷的重要性,因此不会冒险冒险冒险自己的国家,也就是说,美国希望维持其在美元世界中的主要储备地位,将不允许不安全的黄金储备发生。

那么,一旦中国和俄罗斯获得足够的黄金,世界将会发生什么?在这方面,新加坡主要的黄金交易商罗南曼利(Ronan Manley)表示,中国和俄罗斯的黄金积累可被视为美元主导的国际大宗商品交易结算的一部分,并且将来可能会恢复金本位,因为无论是卢布还是人民币,人民币背后都有黄金的阴影,这意味着如果中国和俄罗斯获得足够的黄金并开始发挥作用,这可能会成为影响美元并成为人民币国际化的强大看板。强大的支持,这确实可能促使包括俄罗斯和中国在内的国家尽快开发自己的黄金支持的数字货币交易系统。

目前,尽管我们仍然不知道中国是否已经运回了美联储存在的黄金,但由于没有更多新闻报道此事,但是中俄在增加黄金持有量方面的战略作用似乎越来越清晰。最新动态是,俄罗斯中央银行第一副行长谢尔盖斯韦佐夫(Sergei Svezov)证实,中国和俄罗斯等金砖国家正在改写世界黄金货币交易并建立自己的黄金交易系统,而人民币则是定价。黄金期权的推出将进一步增加人民币的影响力,并削弱美元的国际份额。可以将其视为摆脱美元战略的一部分。吉姆里卡德斯(Jim Rickards)进一步说明了为什么有必要将存在于海外的黄金运出去。这可以被解释为一个清晰的信号,表明美元自1970年代以来已经锚定了美国债务的早期阶段。

实际上,早在两个月前,中国,俄罗斯和其他金砖国家还计划建立统一的金砖四国支付系统,以绕过美国银行并减少对美元主导的SWIFT系统的依赖,这些国家和人民币拥有已经建立了紧密的货币联系。例如,印度正在研究一项在与中国的双边贸易中使用人民币和卢比结算的计划。

近年来,世界上许多国家已经积极或被迫转向美元替代品,欧元和人民币等非美元货币以及另一种替代黄金,从而建立了另一个新的世界金融秩序,以消除美元的贬值。目前,包括俄罗斯,印度和欧洲在内的中央银行也正在迅速建立黄金储备。换句话说,这些国家可能从货币的基本性质上使美元化。

因为美元不受黄金支撑,而且美元掌握在美国政府和美联储的手中。因此,自1971年以来,美元对大多数主要货币的汇率下降了50-70%,黄金价格下降了95%。在这种情况下,除了新兴市场,美国市场也已经复苏。黄金标准的声音和行动也在增加。我们注意到,除了几个州正在加快立法或使黄金与美元成为合法货币这一事实外,几周前《华尔街日报》报道,西弗吉尼亚州参议员亚历克斯穆尼还提出了一项新法案。试图建立美国的货币体系。返回黄金标准。

穆尼在提案中强调,黄金标准一直以来都是公平的,美联储应通过重新锚定美元和黄金,将黄金的货币价值重新引入美元,并将其决策权归还给美国。换句话说,市场符合金本位制。我们注意到,尽管目前有美国的相关建议。穆尼先生提出的恢复金本位的讨论仍处于战略层面,我们不知道穆尼先生提出的计划是否将被采纳,因为没有后续消息可报道,但是可以肯定的是,对于世界上许多国家和真正了解美元的国家来说,黄金和美元的贬值是主要因素。领先的全球贸易体系的倡议正在不断发酵。 (完)

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2019-09-04 14: 26

来源: BWC中文网

最初标题为:在中俄剥离美国国债并提前将黄金运回中国之后,美国一些人提议退出黄金标准。

高级经济学家吉姆里卡兹(Jim Rickards)最近表示,十多年来,国际货币分析师一直在寻找全球货币重置的迹象和趋势,这将削弱美元作为世界主要储备货币的作用,这使得全球中央银行外。仓储经理逐渐增加了其他货币的分配,而且这种情况将继续存在。这一点可以用美国债务减少和全球各货币当局迅速增加的黄金储备来解释。

由于当前的美国债务行为是一种战略责任,而且美国对这些主要美国债务投资者的资本依赖仍在增长,这使得美国容易受到其主要债权人的伤害,其背后的逻辑实际上非常简单。根据前中央银行副行长陈元的分析,这意味着美国经济并不完全疲软。亿万富翁雷达里奥还表示:“不排除中国大规模剥离美国债务的可能性,这对于美国经济来说将是一件非常令人担忧的事情,我认为或成为现实。”

在美国将黄金排除在美元货币体系之外仅47年之后,许多人认为,黄金在全球货币体系中的作用已经结束,但是目前,新兴市场在过去50年中ho积了黄金。精明的央行正试图在美元崩盘前尽可能多地购买黄金。

例如,近年来,俄罗斯以清算速度抛售了美国债务,以取代购买黄金。截至7月底,该国的黄金储备已突破2208吨大关,这是其实现国民经济美元化的政策的一部分。 8月,主要位于东欧的22家中央银行也购买了自1967年英镑危机以来最大数量的实物黄金。例如,波兰中央银行在6月至7月的一次性时间内增加了100吨黄金的持有量。

电子转帐黄金持有量比金融危机后的最低水平1425.1吨高出约1,000吨

根据最新消息,由于全球市场的不确定性,黄金将更具吸引力。根据世界黄金协会的最新数据,截至8月初,全球央行共购买黄金374吨,同比增长73%。这是2019年上半年央行历史上持有的最大一笔黄金,背后最大的银行家是以中俄为首的央行。其中,中国在过去两年的8个月里,黄金产量持续增长约92吨。大约是1926吨(如下所示)。

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中国已连续8个月增加黄金约92吨

对于中国购买黄金,BWC中国网络金融观察组多次强调,由于包括俄罗斯和土耳其在内的许多国家都将在大宗商品交易或外汇储备中实现美元化,中国自2016年10月以来一直没有增加黄金。此后一直保持沉默,如果中国在未来几个月继续保持目前的黄金汇率,很可能会出现一轮类似2015-2016年的黄金持有量,一位分析师对彭博社表示,中国有必要远离美国债务,实现外汇储备多元化。从长远来看,即使是相对较小规模的黄金购买也会增加,因为这将有助于实现这一目标。

中国持有黄金和美元资产的趋势

随着中国、俄罗斯和其他央行购买黄金,它们也开始剥离美国国债。根据美国财政部最新的国际资本流动报告,从2018年6月至今年6月,中国共售出810亿美元美国国债。并将其持有量推至两年来的最低水平。持有量创两年来新低。目前,中国债务已降至1兆1000亿美元,2016年2月的峰值为1兆2500亿。

所有这些都间接表明,在美国高债务比率和对美元的需求减少的背景下,中国和俄罗斯等国家也正在考虑让其货币发挥更大的作用。同时,在过去十年中,包括德国在内的许多国家在美国和其他海外国家返还黄金储备的情况也没有受到影响,这导致美联储地下金库的黄金储备下降到了历来最低点。

那么,中国在美国也有黄金储备吗?根据在《国际金融新闻》《美国私吞了多少黄金》上发表的一篇报道(参见上面的文章),该报道引用了专家的分析,即美国可能有600吨黄金,我们发现朋友也非常关注需要运回黄金吗?在专家看来,这没有必要。因为黄金的所有权非常明确,美联储无权拒绝查看黄金储备的国家。另一方面,美国也理解经济信贷的重要性,因此不会冒险冒险冒险自己的国家,也就是说,美国希望维持其在美元世界中的主要储备地位,将不允许不安全的黄金储备发生。

那么,一旦中国和俄罗斯获得足够的黄金,世界将会发生什么?在这方面,新加坡主要的黄金交易商罗南曼利(Ronan Manley)表示,中国和俄罗斯的黄金积累可被视为美元主导的国际大宗商品交易结算的一部分,并且将来可能会恢复金本位,因为无论是卢布还是人民币,人民币背后都有黄金的阴影,这意味着如果中国和俄罗斯获得足够的黄金并开始发挥作用,这可能会成为影响美元并成为人民币国际化的强大看板。强大的支持,这确实可能促使包括俄罗斯和中国在内的国家尽快开发自己的黄金支持的数字货币交易系统。

目前,虽然我们还不知道中国是否已经将美联储现有的黄金运回,因为没有更多的消息报道此事,但中俄在增持黄金方面的战略作用似乎越来越明显。最新进展是,俄罗斯央行第一副行长谢尔盖斯韦佐夫证实,中国和俄罗斯等金砖国家正在改写世界黄金货币交易,建立自己的黄金交易体系,而人民币是定价的。黄金期权的推出将进一步加大人民币的影响力,削弱美元的国际份额。这可以看作是摆脱美国美元战略的一部分。吉姆里卡兹进一步说明了为什么有必要将黄金运往海外。这可以解释为一个明确的信号,即美国美元自20世纪70年代起就锚定了美国债务的早期阶段。

事实上,早在两个月前,中国、俄罗斯等金砖国家还计划建立金砖国家支付的统一支付体系,绕过美国银行,减少对美元主导的SWIFT系统的依赖,而这些国家与人民币已经有了密切的货币联系。已经形成。例如,印度正在研究在与中国的双边贸易中使用人民币和卢比结算的计划。

近年来,世界上许多国家积极或被迫转向美元替代品、欧元和人民币等非美元货币以及另一种替代黄金,从而建立了又一个去美元化的世界金融新秩序。目前,包括俄罗斯、印度和欧洲在内的央行也在迅速建立黄金储备。换言之,这些国家可能是从货币的基本性质美元化。

由于当前美元没有黄金支撑,因此美元掌握在美国政府和美联储的手中。这就是为什么自1971年以来美元对大多数主要货币的汇率下跌了50-70%,而对黄金价格却下跌了95%。在这些情况下,除新兴市场外,恢复美国市场金本位制的声音和行动也层出不穷。据《华尔街日报》几周前报道,西弗吉尼亚州参议员亚历克斯穆尼(Alex Mooney)表示,我们注意到,除了许多州正在加快立法或使黄金成为与美元并驾齐驱的合法货币之外,提交了一项新法案,试图将美国货币体系恢复到金本位制。

Mooney在提案中强调说,黄金标准一直都是公平的。美联储应将美元的货币价值重新注入美元,并将这一决定重新注入美国市场。换句话说,回到金本位制,我们注意到,尽管当前美国国会议员提出的恢复金本位制的讨论只是在战略层面,但是我们不知道门尼的拟议金本位制是否会通过。尚未跟进。有消息传来,但可以肯定的是,对于世界上许多国家以及那些真正了解美元的国家来说,转向黄金和打破以美元为主导的全球贸易体系正在继续发酵。 (完)

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